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其三，”借壳式BD“模式(shi)备受质疑。荣昌(chang)生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式(shi)推广，而不是传统意义上的BD，其中可(ke)能存在风险(xian)。NewCo模式优化了创新(xin)药资(zi)产与资金匹配的(de)流程，融合了资产交易(yi)和股权交易，即BD+融资。这种方式既(ji)通(tong)过首(shou)付款缓(huan)解了创新药企的资金(jin)困境，又通过持股方式，享受了资产的未来(lai)溢(yi)价。

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近日，证监会对退市公司南京越博动力系统股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司（以下简称(cheng)“越博动力(li)”）下发行政处罚事先告知书，不仅(jin)拟对公司以及相关责(ze)任人员作出处罚，还拟对配合公(gong)司实施财务(wu)造假的两名(ming)主体进行处罚。这是证监会(hui)首(shou)次(ci)对配合造(zao)假方同步(bu)追责。

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中原证券指出🥾🥻👚，随着行业景气度不断下滑🥒👞🩰🍍😻，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落💞，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动💌😈👿，化工领域需求有望出现复苏😻🍉🥦。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏💯。在供给和需求两方面驱动下🥦💘，未来行业景气有望边际回暖🥾💔。

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今年春天，高盛将这些酒店出(chu)售给了萨尼 / 伊科思(si)集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥(yong)有并运(yun)营酒店的私营公司。

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1、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防(fang)军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创(chuang)新药。

2、我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)(ji)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)(die)加，構(gòu)成(cheng)牛市的(de)覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近(jin)期A股曏(xiǎng)下力度弱(ruo)，曏上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也(ye)要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)(ti)現(xiàn)爲(wei)：總量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性(xing)改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關註基本(ben)麵趨(qū)勢(shì)的投(tou)資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有(you)愽(bó)弈性的指數(shù)(shu)衝(chōng)高，2025年(nian)二季度(du)至三(san)季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震(zhen)盪(dàng)市判斷(duàn)。