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1、上半年油价震荡呈现重(zhong)心下(xia)移的节(jie)奏(zou)，年内高点在1月见到，6月在伊以冲突的影响下(xia)价格再度(du)上行，创下年内次高点。其中布油的运行区间为82.63-58.4美元/桶，WTI的运(yun)行区间为79.39-55.12美元(yuan)/桶，SC的运行区(qu)间为(wei)639.5-443.7元/桶。在供应增加与需求增速乏力的双重制约(yue)下，油价重心下移，而随着中东地缘局势的波(bo)动油价地缘溢价(jia)先上升再度回落。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💝👠👢，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💞🍓，分别以25/3/20🍄、25/6/12为界🥬🩰🍓🥿，市场共经历过两波较明显的高低切换👜🥑💗，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😻🧡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🩳💗🍅👙、风电、游戏已陆续兑现外💛👗，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍈🍌、电网设备👠👝💛🥝👠、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥿；而另一方面👢👚👛🩱，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💖💯，也需警惕银行板块的短期波动风险💘🥒。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💗，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥻🌽💋👄。

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據(jù)(ju)阿勒泰地委宣傳(chuán)部介紹(shào)，從(cóng)阿勒泰市到喀(ka)納(nà)斯景區(qū)禾木邨(cūn)的阿禾公路，將(jiāng)于6月30日擧(jǔ)行通(tong)車(chē)儀(yí)式，屆(jiè)時(shí)該(gāi)(gai)公路(lu)將(jiang)實(shí)現(xiàn)全段(duan)雙(shuāng)曏(xiǎng)通車。

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陈健玮：在全球主要市场中🍄，港股估值仍处于较低水平👝，并显著低于美国市场。根据彭博数据🍈💞🍅，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%💯，其中👅💗🥻，银行🥑🥕💞、电信🩳😈🥾、公用事业等高股息板块普遍超5%🩳。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点😈🩲，显示港股估值优势仍存👠。中长期来看，南向资金持续流入🤍🍎，正重塑港股估值体系👗👝💖，定价权逐步转移🎒🍆🍄，未来A/H价差有望收窄🍎🍍🍓👞。此外💞👞🧅，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、而无论是重股(gu)高内在回报率(lv)权重股，需要财报数(shu)据的支(zhi)撑，还需要财务(wu)数据进一步增强，经(jing)营性现(xian)金流继续改善(shan)，同时资本开支呈现下降趋势，从(cong)而强化投资者对(dui)权重指数及(ji)优质股票自(zi)由现(xian)金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益(yi)率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的(de)背景下(xia)，预计(ji)将进(jin)一步(bu)推动场外资金加大(da)对A股的增持(chi)力度。

2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）💟👗，相比五月末上行0.60x🍏。