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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍈🍏💗，从历史来看💘😡👢🍉👄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面😡🌽💋👡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍆👄🍉，加力实施增量政策”🍎，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍊，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍓🍋，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧅👙👗。基于以上👠👡👗，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场🥬。从三地上市公司被调研次数来看👄😡，沪市上市公司累计被调研93次💔，深市上市公司累计被调研166次💕🍊💯，北证上市公司累计被调研12次🥝🧄。

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1、6月27日晚🍊💔，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌💝👿👙😡，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🥭💔🍉，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

2、在(zai)核心产品的带动下，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至(zhi)4月底的55元(yuan)/股附近。6月份，随着公司宣布泰它(ta)西普新适应症获批，用于(yu)治疗重(zhong)症肌无力，泰它西普的(de)专利权期(qi)限延长至2032年(nian)6月，而且该药获(huo)得欧盟孤(gu)儿药资格认定后，受多个(ge)利好消息(xi)影响，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近，市值(zhi)一度攀升(sheng)至400亿元。