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展望(wang)7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技非(fei)银等(deng)进攻性板(ban)块占优(you)的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前利(li)率仍处于(yu)较(jiao)低(di)水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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