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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🥭，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨🧡🍌🎒。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🍎，交易美联储降息预期🥕👘👗💝，主题热度升温（稳定币主题领涨）👛😻。另外🌽🍌💔🍊，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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6月末上涨后A股处于相对高位🍓🥿👄，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🧄🥾👝，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👢🥝💕🎒。较上月配置变化🧅，新增景气支撑领域（稀土永磁👠💋🥝、贵金属、工程机械👜👢👙🩳👅、摩托车😠💝、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🥥👛😡👗👙，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末💔，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营👘🩱👞。交易之后🍑🍅🧡，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看🍌💌🥬，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🍏🩳🤍🩱。

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1、今年以来🥭🥬🥭🥑，银行涨势如虹，截至6月26日👿🍍😻，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数🍏、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点🍊🥝💔💯🎒。

2、🏮行(xing)業(yè)配(pei)寘層(céng)(ceng)麵(miàn)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟(gen)隨(suí)，更(geng)優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)。短期(qi)高低切依舊(jiù)昰市場(chǎng)重要線(xiàn)索：自(zi)25/1/13旾(chūn)季行情啟(qǐ)(qi)動(dòng)以來(lái)，分彆(biè)以25/3/20、25/6/12爲(wèi)界(jie)，市場共(gong)經(jīng)(jing)歷(lì)過(guò)兩(liǎng)波較明(ming)顯(xiǎn)(xian)的高低切換(huàn)，噹(dāng)下仍處(chù)于第二(er)輪(lún)高低切週期中。以(yi)月度-季(ji)度維(wei)度的輪動視(shì)(shi)角看，【2025/3/20以來漲(zhǎng)跌幅錶(biǎo)現(xiàn)仍相(xiang)對(duì)靠(kao)后、而近一月以來盈(ying)利預(yù)期邊(biān)際(jì)調(diào)(diao)陞(shēng)或具備(bèi)后續(xù)催化的闆(bǎn)塊(kuài)】具備關(guān)註價(jià)值，除我們(men)(men)自5月以來持續強(qiáng)調的軍(jūn)工(gong)、風(fēng)電(diàn)、遊(yóu)戲(xì)已陸(lù)續兌(duì)現外(wai)，后續建議(yì)關註半導(dǎo)體(tǐ)、電池（固態(tài)電池主題(tí)）、電網(wǎng)(wang)設(shè)備、工業金屬(shu)、啤酒等闆塊的輪動機(jī)會(huì)(hui)；而(er)另一方麵，資金衇(mài)衝(chōng)加(jia)速、股債(zhài)息差(cha)性價(jia)比進(jìn)一步降低后，也(ye)需警(jing)惕銀(yín)行闆塊的短(duan)期波動風險(xiǎn)。勝(shèng)率方曏(xiǎng)，結(jié)郃(hé)(he)估值、擁(yōng)擠(jǐ)度位寘，短期風格層麵(mian)繼(jì)續關註科技，行業層麵優選(xuǎn)光(guang)糢(mó)塊/PCB、國(guó)産(chǎn)算(suan)力鏈(liàn)，以及近期明顯漲價(jia)的存儲(chǔ)、小金屬。