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3、黄(huang)金影响因素陷入美元信用体系下(xia)降的宏大叙事中，美债(zhai)危机难以(yi)有效(xiao)解除下，全球对黄金对抗信用货币(bi)的作用进行再认识(shi)，形成中长期(qi)的(de)推涨逻辑。中短期，市(shi)场或仍聚焦(jiao)在特朗普(pu)关税政策的摇摆(bai)及地缘政治局(ju)势(shi)的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来，市场情绪总体偏(pian)向(xiang)于缓和，美股(gu)恢复走好的情况下削弱了市场的(de)避险需求，即使伊以大****爆(bao)发也(ye)未能有效激起市场的做(zuo)多情绪。由此推算7月份临时关税(shui)协议到期后美**对关税的态度，成为金价能否重(zhong)拾上涨(zhang)的关键。另外，下半年美联储将(jiang)重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份，因此7月美联储议(yi)息会议后市(shi)场是否重启降息预期也是多空(kong)博弈的主要因(yin)素。从上年度涨幅来看，创造出近几年(nian)最佳(jia)表现，根据历史复盘当价(jia)格出(chu)现快(kuai)速上涨，往往也(ye)意味着风险来临之时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看，下半年初(chu)黄金走势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势，三季度下旬起上(shang)行压(ya)力或减轻。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货(huo)黄金）。银价在二季度终于向上(shang)突破，这也(ye)使得金银比回归逐渐得到市场认同，我们认为(wei)黄金滞涨格局下，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有为(wei)主。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速(su)进一步(bu)边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能性较大。

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2、總體(tǐ)(ti)來(lái)看，牛市堦(jiē)段I，以存量加倉(cāng)爲(wèi)主，場(chǎng)外增量資金(jin)有限(xian)，而又由于有前(qian)期扭虧(kuī)阻力位的存在，在被套資金扭虧后有賣(mài)齣(chū)(chu)咊(hé)贖(shú)迴(huí)壓(yā)力，整體(ti)增量資金會(huì)比較(jiào)有限。