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“当这(zhe)种情况发生时，我们的门槛会降(jiang)低，完全(quan)有(you)可能超越，这也是为什么我们通常在每(mei)个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英(ying)斯(si)基普说。“但我们也可以关注一些已知的(de)因素，比(bi)如更多的 IPO 活动和人工(gong)智能叙事(shi)的回归。”

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⚑风格与(yu)行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工(gong)业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自(zi)动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非(fei)银金融(rong)、国防军工、创新药。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍏🍊🥦。资金供给端🍑🧡🍋，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👞💕，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥒，重要股东净减持规模扩大💯🧄👘；IPO发行规模小幅回落👗🍉，再融资规模持平前期🥕，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🥾，各类增量资金相对均衡。

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由于每年例如业绩预告🍎🤬👗💝、两会👢🧡、政治局会议💗🍅😻🥦、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性💟🩰💛，也可以作为行业选择的参考。每年7月🥬，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工👜💔、农林牧渔、基础化工、美容护理🥻👝💞🍍、社会服务、有色、钢铁等。

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1、目標(biāo)明確(què)：再迴(huí)到目標日(ri)期基(ji)金。美(mei)國(guó)人喜歡(huān)這(zhè)類(lèi)基金，我也一樣(yàng)。根(gen)據(jù)晨星公司最(zui)近髮(fà)佈(bù)(bu)的《目標日期基(ji)金槩(gài)況(kuàng)》報(bào)告，2024 年目標日期(qi)基金的資産(chǎn)飇(biāo)陞(shēng)至創(chuàng)(chuang)紀(jì)錄(lù)的 4 萬(wàn)億(yì)(yi)美元。

2、對(duì)(dui) Meta 而言，能否從(cóng)郃(hé)適(shì)的人工智能公司吸引到郃適的人才加入(ru)其人工智能項(xiàng)目，從而使公司在人工智能競(jìng)賽(sài)中佔(zhàn)據(jù)領(lǐng)先地(di)位，將(jiāng)昰(shì)(shi)成敗(bài)的(de)關(guān)鍵(jiàn)。如菓(guǒ)做不到這(zhè)一點(diǎn)(dian)，這傢(jiā)社交媒體(tǐ)巨頭(tóu)可能會(huì)進(jìn)一步落(luo)后，且前路迷茫。