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“看跌叙事 —— 中东冲突、关税、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证伪👗🧄🍅，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表示💗👚👅，“市场每次本可能下跌的机会都失败了🥬。相反，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙👿。我们认为这轮涨势可以持续，当然不会没有下行波动。”

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东方金诚首席宏观分析师王青认为，二季度例会未直接提及“适时降准降息”👿，一方面是因为5月已有降准降息落地🩰🍓😡，当前处于政策观察期；另一方面，上半年经济表现偏强💟🍆🍋🍊，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。

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3、进出口：美棉出口(kou)签约量低于往年同(tong)期，中国棉花进口量(liang)当月值处于历史级别低位，进口(kou)美棉(mian)数量大幅下降；本年度我国终端纺织纱线、织物及其制品出口累计(ji)值同比(bi)增速下滑，服装及衣着附件出(chu)口金额累计值同比已经转负。

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（1）供应上看💛，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束👚，存在复产意愿，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下👘😠👄，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束👿🍆🍍🤬🎒，6 月硅片排产尚可🥒，但电池片和组件排产回落较快👢🌽🤬🍋。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低🥻，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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1、紫光展锐成立于2013年8月26日🥔👄🍉🍓，是我国集成电路设计领军企业🤬🍋，全面掌握2G/3G/4G/5G/6G🍋👜、Wi-Fi🧅🍈、蓝牙🍓、RedCap、电视调频💘、卫星通信等全场景通信技术，在智能手机👅、物联网😻、汽车电子👡👝、智能显示等领域均有广泛应用。

2、唐晨：从风险(xian)溢(yi)价来看，恒生指数相对10年(nian)期中国国债利(li)率(lv)的(de)风险溢价约(yue)为8%，相对10年期美债(zhai)利率的风险(xian)溢价约为(wei)5%。从市盈率来看(kan)，港股预测市盈率(lv)为(wei)10.6倍，处于(yu)过去十(shi)年(nian)间35%分位数。