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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议🍆，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下🥿🥿，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极👠。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡😈🥦🧡💔。资金供给端🥒🥬🤍，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍓💛，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍎🧡，再融资规模持平前期💖，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🥾，各类增量资金相对均衡💞🧡。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🧅🍌🍍，但如果美联储在7月意外降息👅，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥔，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🩳👛，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥻，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🎒。近期🍅，YU7大热🥕、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥝🤍，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍋🍋，科技领域产品催化频出🍇🥑🩱，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍉🍏，有望接力创新药和新消费的行情🥒。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点💋，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米🥦👘🍄，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄😻👛，房屋竣工面积累计同比降幅扩大🍋；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大🥝😻；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大🍎，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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1、IT之家 6 月 30 日消息，小米互联服务 App 已于去年 10 月上(shang)架苹(ping)果 App Store，商店(dian)页面(mian)显(xian)示，该应用(yong)支持(chi)同账号小米手机(ji)和苹果设备互相发现、传输文件。

2、多晶硅主要观点：光伏抢装结束👿💘💞，终端需求走弱主导下半年合约走势🩱🥑，多晶硅价格阶段性承压🍉💋🥑，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨🥻💛。策略方面🍅💋👛🍒，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机进行反套布局💛🍍。