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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。行业选(xuan)择层(ceng)面，展望7月份(fen)，中旬会(hui)迎来(lai)上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交(jiao)易、周期阶段(duan)和赛道价(jia)值等多个维度，本(ben)期推荐(jian)关注(zhu)电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛道选(xuan)择层面(mian)，7月重点关注五(wu)大具备边际(ji)改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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WTI原油小(xiao)幅低開(kāi)(kai)0.3%，報(bào)64.39美元/桶。現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)(huang)金小幅高開，現報(bao)3278美(mei)元/盎司。美股(gu)三大期指週一小(xiao)幅高開，其中道指期漲(zhǎng)(zhang)0.28%。

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