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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气👿，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨👛🍆，DDR4价格季环比超150%👗🍇👡，4月中国半导体销售额同比趋势向上👄、5月集成电路产量及出口量攀升🥾，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长😻🥾，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥑，运营商盈利有望保持稳健增长👚。伴随AI应用商业化加速落地🥾👛，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💌👛🥬👗，二季度盈利或超预期。

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“PTA成本端的弹性同样值得关注💛👝👜。”刘思琪补充说👝🍇👚，当前😈，PTA呈现近强远弱格局，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑。但是🍎💌💛😻，从远期来看💗💌💗，PTA新装置投产且下半年检修计划减少🍇😠👠，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临🍇👿🩰👄🥻，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间。不过🥔，从成本端来看，目前PX的供需结构优于PTA💓🥿，若PX装置出现计划外的检修🍊💛💔，相关影响会向PTA传导，带动其价格上行🍋💔。

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2、主要观点：我(wo)们认(ren)为 2025 年下半年锡价或表现为先震荡运行后中枢下移，沪锡(xi)波动区(qu)间在(zai) 23-28 万元 / 吨，佤邦复产进程和需求预期变化决定(ding)未来锡价走势。主要是基于以下几点：．