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田希蒙：Wind数据显(xian)示，截(jie)至6月27日，恒生指(zhi)数市盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净率(lv)为1.17倍，绝对估值(zhi)处于全球洼(wa)地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的(de)27.5倍，恒生科(ke)技指(zhi)数(shu)的市盈率也远低于纳(na)斯达克指数的(de)34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股(gu)通医疗板块因AI商业化加速和创新药产(chan)业发展，估值(zhi)快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部(bu)分板块经历上涨后估值回归(gui)历史中枢，但港股整体仍处于(yu)“资金盛+资产(chan)荒”的结构性行情中(zhong)。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美🍈🍇💯、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大💋，将受益于国内消费持续复苏👠🥾；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🩱🥭🍍🍎，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比💯；三是红利板块🧡🍅🥿👅🍉，包括银行👡、能源🥻、公用事业、电信运营商等💝👛🩰。

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2、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业💞🍌，1-5月利润同比增长7.2%💋，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点💔🥒，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长💖👘，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。