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我们在中期策略报告(gao)中描(miao)述了本轮(lun)市场(chang)进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义(yi)上的(de)新常态，总(zong)需求增速结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动率降低(di)的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不(bu)断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资(zi)产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行(xing)股(gu)股息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自(zi)由现(xian)金(jin)流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对应的就是估值的(de)提升。据估(gu)算，沪深(shen)300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外(wai)，本(ben)轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显著影(ying)响，也会对市场风格的(de)演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和(he)提升空间更大，是重要的选股方向

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回忆起空袭，沙姆(mu)哈尼(ni)表示，他起初以为(wei)发生了地震，后来听到外面车辆的声音，才意识(shi)到是以色列空袭。他的房间整个垮塌，被大量瓦砾埋住，肋骨因(yin)此被压(ya)断，伤及肺部，听力也因爆炸受损。但他否认(ren)了有关自己(ji)左(zuo)腿被截肢的报道。

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下半(ban)年贵金属(shu)维持多头方向，趋势性看多黄金，白银谨慎追(zhui)随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为(wei)新的支撑区(qu)间，COMEX 白银关注 32-33 美元(yuan)的支撑区间。 从交易驱动上，关注美联储年内首次降息、财政法(fa)案推进下的信用(yong)演(yan)绎和贸易摩擦反复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上(shang)方关注 39-40 美元。

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1、我國(guó)(guo)天(tian)然氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)上行，英國天然(ran)氣期貨(huò)結(jié)算價下行(xing)。截(jie)至6月27日，我國天然氣齣(chu)廠價報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)比上行0.16%；英國天然氣期貨結(jie)算價78.68便士/色姆，月(yue)環比下行11.06%。

2、检察官称，在(zai) 2025 年 3 月至(zhi) 6 月期间，这两人策划(hua)获取这些公司的(de)信息(xi)，而这些公司当时宣布已达成合并协议，“导致每家公司的股价大幅上涨”。