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2025-08-16 19:57:14 作者:黄筱希

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田希(xi)蒙:Wind数据显示,截(jie)至(zhi)6月27日,恒生指数市(shi)盈率(TTM)为10.7倍,市净率为1.17倍,绝对估值处于全球洼地。横向对比,恒生指(zhi)数(shu)的市盈(ying)率显(xian)著低于标(biao)普500指数(shu)的27.5倍(bei),恒生科技指数的市盈率也远低于纳(na)斯(si)达克指数的(de)34.8倍。从行业层面来看,港股通互联网(wang)和港(gang)股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展,估值快速(su)修(xiu)复(fu),银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢(shu),但港股整体(ti)仍处于“资(zi)金盛+资产荒”的结(jie)构性行情中。

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总量政策方面,6月促消费政策密集发布。具体来看,6月18日🤬🧄🍋,国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称,今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🍍,目前已向地方下达了共计1620亿元资金,剩余资金将有序下达💓👄。6月24日,中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部🧅、金融监管总局🩰、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力💝🥬、扩大消费领域金融供给🥿、挖掘释放居民消费潜力🍎🥒、促进提升消费供给效能💛🍉、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收🥾💘🍍,优化保险保障🍄💟🥑🍌,积极培育消费需求💟💘。同日,国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》(以下简称《措施》)。《措施》提出,培育餐饮消费新场景🩳🍆。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🍓💌👡🍇,鼓励各地发布餐饮美食指引👄😻🥝🩰,因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”,推广中华传统饮食文化。地方上👘💖💔🩰,6月以来👛,江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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货币市场净投放;隔夜SHIBOR利率月环比下行🩳👚🌽,1周/2周SHIBOR利率月环比上行,6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日,隔夜SHIBOR月环比下行8bp,1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面👠👙,6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎,主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点:自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🤍🍏🎒👚💖,汇率成为了决定大势的主变量🍏。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎:低位高弹性行业如TMT、军工💔🍌💘👛、电新等表现亮眼👡。汇率将决定后续脉冲行情的延续性:短、中🍉🥕💌🩲、长期维度下🥦👡,均是乐观因素占优🍏。

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