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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小(xiao)幅收涨0.47%。

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雪山给不出答案👜😻🥬。他想🤍👞，要不干脆退休吧👅🍅🍆，搞搞投资🥻🩳。真格基金合伙人刘元去年 3 月约见何涛时，觉察到对方有一种疲惫感🍈🤬，似乎还在彷徨期。两个人初次相识，何涛说🥕，打算先休息。但他没法说服自己👡🤍💟👙💕，还是想做点什么。

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2、配(pei)置方面，短期金融搭台，成(cheng)长(zhang)唱戏。海(hai)外AI算力产业链(lian)继续(xu)演绎景气行情，稳(wen)定币主题、国防军工(gong)是弹性较高的方向。新(xin)消费和创(chuang)新药6月30日后可能有反弹(dan)。高股息资产中期估值(zhi)重估是趋(qu)势，待短(duan)期市场关注度回落后，仍是配置机会。