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田希蒙：受政策托底(di)、技术革命与(yu)资(zi)金流入等因素(su)共同助力，上半年港(gang)股市场表现强势(shi)。市场呈现显著(zhu)的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方(fang)向(xiang)涨幅近30%，以及新消费等(deng)板块领(ling)涨。尽管4月受外围摩擦冲(chong)击，但(dan)在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商(shang)业化加速(su)等因素共振下(xia)，市场快速修复，形(xing)成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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从目前基本面的趋势来看🥿🩳🩳🥾，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🩳😡🩰、消费出口相对强🍌🍒👚、新经济领域热点频出🩳🍆🥝，地产国内投资相对较弱的状态🥿🍌👙💓。5月总需求增速进一步反弹🥑🧄🍍，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👅🧄🥾🥝🍉。但边际来看👅🌽，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🍒👢。

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展(zhan)望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在。上(shang)半年，无论是(shi)基金净值还(hai)是个股的(de)涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、截至上周五，利率市(shi)场预计(ji)美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%，高于上周的14.5%。与此同时，投资者对美联(lian)储在9月底前降(jiang)息的预期大幅上升——目前(qian)交易员(yuan)预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%。

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