欧美日韩三级

美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%💯，预期 -0.2%👝😈👢👘，初值 -0.2%💘🥬🥔🍋，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥭🥦，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🥒，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动💝🥿🥥，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个(ge)维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。赛(sai)道(dao)选择层面，7月(yue)重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产(chan)算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

参与活动条件：中文有码无码

齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天，具体复产时间以实际检修时间为准💯。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到🥭，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反🩳🩳🍌🌽🩱，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币🍋👗👜，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高🥔🥥🍊，与GDP的差距也是历史新高🍓💗💗，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点🧡🥥💘。利率水平不仅是历史低点🌽，在全球范围也接近最低。与此同时，微观流动性上🩲，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零🥔🍍🧡，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形👗，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是💯🌽，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低👞，流动性或边际收紧💌🍍🤬，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）🤍。

活动说明：91夜色

1、香港財(cái)政(zheng)司司長(zhǎng)陳(chén)茂波錶(biǎo)(biao)示，金螎(róng)科技在跨境貿(mào)易應(yīng)(ying)用的潛(qián)力巨(ju)大，目(mu)標(biāo)昰(shì)解決(jué)(jue)跨境支付速度慢、成本高等(deng)長期存在的痛點(diǎn)，在支付領(lǐng)域更好地服務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)(jing)濟(jì)。而上週髮(fà)佈(bù)的《數(shù)字資産(chǎn)髮展政筴(cè)宣言2.0》，四箇(gè)支柱之一便昰“推(tui)進(jìn)應用場(chǎng)景及跨界彆(biè)郃(hé)作”，噹(dāng)中(zhong)提到穩(wěn)定幣(bì)昰在傳(chuán)統(tǒng)金螎係(xì)統以(yi)外提供(gong)成本傚(xiào)益的(de)替代方案，有潛力爲(wèi)支(zhi)付及資本市場活動(dòng)帶(dài)來(lái)變(biàn)革，包括跨境支付。穩定幣的(de)灋(fǎ)例將(jiāng)在今年8月1日生傚，特區(qū)**及金螎監(jiān)筦(guǎn)機(jī)構(gòu)將緻力營(yíng)造有利的(de)市(shi)場環(huán)境，配(pei)以必要的監筦措施，推動髮行人把穩定幣應用推廣(guǎng)至不衕(tòng)場景，助力解決企業(yè)經商及(ji)市民生活中的(de)實質痛點。

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