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6月29日，香港特区**财政司司长陈茂波(bo)发表题为《亚洲(zhou)新时代》的网(wang)志宣布，关于稳定币的法例将在今年8月1日生效。陈茂波说，香港特(te)区**及金融监管机构将致力于营造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推(tui)展至不同场景，助力解决企业经商和市(shi)民生活中的实(shi)质痛点。

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6月(yue)27日晚，国内光(guang)芯片龙头仕佳光子发(fa)布公告称，正在筹划通(tong)过发行股份(fen)及支付现金的方式购买东莞(guan)福可喜玛通讯科技有限公司（简(jian)称(cheng)“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将(jiang)于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时(shi)间不(bu)超(chao)过10个交易日。本次交易(yi)尚处于筹划阶段，福可喜玛的估(gu)值尚未最(zui)终确定，本次交易预计(ji)构成(cheng)关联(lian)交易，但不(bu)会导致公司(si)实际控制人发(fa)生变更。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥬，若未延期💞，部分国家税率或升至25%💛🤍。从目前美国对关税的态度来看💕🥭🍉🍅👚，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👢👛🥾。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🥾，目前仍处在谈判关键期😡💯🍇👠，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥕🍒，主要受内外需求不足💞💋😻、价格拖累等因素影响💗。三个月滚动来看🥥😻👿👄，大类板块盈利多有放缓🍈🍆💞🍈🍑，TMT逆势改善，资源品🥬、必需消费🍏💔、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥝👡🌽🍅，TMT制造业同比增幅扩大🍇👝。结合工业企业盈利💋🍅👝🍒🍎、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🥾🤬、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💞😠，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍋💘🩱；2）中游制造领域💝💞🍊🎒，部分领域景气度有所回暖🍑，中报盈利或有改善，如汽车👿🥒、光伏🍊、自动化设备等🍉；3）消费服务领域🥿，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍉，有望延续两位数增长🍑🎒🍏🥦，其中饮料乳品👿🍎💓、农副产品、家电、家具、饰品👡🩳🍑💔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍄👝💝。

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1、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度👚，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会👅，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🥑🍇；第二轮发生在二季度🍈🥭，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🩱😈，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期👄🥦😠💕，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🥭💛。

2、風(fēng)(feng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三(san)，央行季度例會(huì)提(ti)到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第(di)四，市場交易咊增量資金層麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊(he)后(hou)，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對(dui)佔優，成長價值風格(ge)或相對均衡。