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田希蒙：Wind数据显示💕😻🥾🩳，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比🩳🍉👗🍋🥦，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍💞🩳，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍒🍅💘，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错😠🍆💗。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👚🍆。

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TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下，二季度产销均保(bao)持较高(gao)景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速(su)；出口方面(mian)，由于我国(guo)集成电路对美出口(kou)依(yi)赖度(du)较低，集成电路出口4、5月分(fen)别增(zeng)长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏(su)与(yu)国产替代加速，半(ban)导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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