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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极(ji)财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较(jiao)低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依(yi)然(ran)存在。上半年(nian)，无论是基(ji)金净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

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