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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🧅😡、价格拖累等因素影响🎒🍇🍌。三个月滚动来看👚，大类板块盈利多有放缓🩳🍈😻，TMT逆势改善，资源品、必需消费🥥👙👚、中游设备保持正增🍊😠🧅。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥬，TMT制造业同比增幅扩大🍌🩰💛。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍎💗💗👗，半导体🤍🍋👢🩲👙、光学光电子、消费电子👄🧡👢👜🥿、运营商👘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥬🍆🍋，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍍👢🥾🍅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😻🥒👝，如汽车、光伏🍈👄、自动化设备等；3）消费服务领域🥒🥑，受益于扩消费政策提振👘👝👛、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👿😈、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😻💯🍅🍇；此外贵金属👚🍏、燃气🍇、电力👛、农化制品🍍🩱👢🩱🥾、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💖🥕，中报业绩有望边际改善。

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国内：25年上半年🥔🤬💗🩱，在中储粮开库收购👢😡👅，进口玉米供应有限等利多因素影响下，玉米现货报价不断上行👄🥝😈👗，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨👗🩰👝🍋，涨幅15.5%💟🍓。进入到6月份以后👝，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加，小麦替代玉米的优势显现，进口替代的不确定性随之增大😡。但是🤍，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现。6月最后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏强🩳👙。深加工到货量尚可💖，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行，价格重心不断抬升。销区市场🎒🍏🩰，玉米价格坚挺运行🍊😻，下游饲料企业少量补库，港口报价坚挺，随产区报价的走高💟，销区玉米议价空间缩小💔🩳😡，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大👜🥑。

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田希蒙(meng)：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震(zhen)荡上行趋势(shi)。宏(hong)观层面，稳增(zeng)长(zhang)政策加码有望推动经济(ji)复苏深化，叠加(jia)港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结(jie)构表现或(huo)更受益于内(nei)需修(xiu)复(fu)。估值方(fang)面，恒指动态PE约为10倍，处于历史(shi)中低位，科技、医药等成长板(ban)块仍具修复空间。

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据悉，这款 AR 眼镜将提供多种镜框和材质选择，主要功能包括语音控(kong)制、手势识别、拍照录(lu)像、AI 环境感(gan)知和音频(pin)功能（目前尚不清(qing)楚是否内置或需(xu)要配合 AirPods 使用）。

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1、復(fù)盤(pán)(pan)來(lái)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能日日(ri)收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指（5.69%）等市場(chǎng)主流指數(shù)。消息麵(miàn)上，摩根大通(tong)研報(bào)指齣(chū)，業(ye)內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場(chang)將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將超(chao)過(guò)10億(yì)美元(yuan)，竝(bìng)(bing)在2030年突破50億美(mei)元。

2、从行业表现层面，政治局(ju)会议后(hou)行业上涨(zhang)概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会(hui)议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较(jiao)高。会议后(hou)一周，军工(gong)、农林(lin)牧渔、建(jian)材(cai)、环(huan)保(bao)上涨概率相对较高；会议后两(liang)周(zhou)，石油石化、环保上涨概率相对较高。