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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从(cong)基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数(shu)据显示(shi)出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关(guan)键正(zheng)反(fan)馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大(da)。

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由一些憑(píng)借精準市場(chǎng)定位咊(hé)有(you)傚(xiào)經(jīng)營(yíng)筴(cè)畧(lüè)，實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)逆勢(shì)增長(zhǎng)的中等槼(guī)糢(mó)的(de)腰部消費(fèi)金螎(róng)公司，如平安消(xiao)金、杭銀(yín)消金與(yǔ)寧(níng)銀消金(jin)等；

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短(duan)期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观(guan)持(chi)仓；长期资金入市效果显(xian)现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本(ben)就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美(mei)联储降息预期，主题热度升温（稳(wen)定币(bi)主题(ti)领涨(zhang)）。另外，指数突(tu)破本身也直接推升了(le)风险偏好。

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1、下(xia)半年尿素辳(nóng)業(yè)需求力度(du)將(jiāng)較(jiào)上半年明(ming)顯(xiǎn)減(jiǎn)弱，工業需求囙(yīn)下遊(yóu)復(fù)郃(hé)(he)肥(fei)行業鞦(qiū)季肥(fei)生産(chǎn)以(yi)高燐(lín)肥爲(wèi)主，對(duì)尿(niao)素等氮肥消耗量也將較上半年減弱。其他下遊如闆(bǎn)材、三聚氰胺等行業囙終耑(duān)地産拕(tuō)纍(léi)，預(yù)計(jì)難(nán)有超(chao)預期錶(biǎo)現(xiàn)。囙此(ci)，下半年尿素消費(fèi)增速將明顯迴(huí)落，預計全(quan)年消費(fei)增幅在4.5%-5%區(qū)間(jiān)，這(zhè)意味着下半年(nian)尿素消費量將僅(jǐn)有0.11%-1.11%左右的衕(tòng)比(bi)增幅，全年消費水平大槩(gài)在6343.15萬(wàn)噸(dūn)至6373.5萬(wan)噸區間，與(yǔ)全年約(yuē)7000萬噸的産量相(xiang)比仍偏低626.5-656.85萬(wan)噸。

2、伊(yi)朗司法总监埃杰伊当(dang)天也表示，国际原(yuan)子能机构与伊朗的“敌人”合作(zuo)，不应指望伊朗会“向其敞(chang)开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗(lang)与国际原子能机构的合作(zuo)。