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🏮行业配置层面🩲🧄👘，相较于趋势跟随🥦💔，更优的策略是低位布局🍋🧡🧡🧅，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥾🍇，市场共经历过两波较明显的高低切换🧡，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👗，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥻🍉💔、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💓；而另一方面🩳👝💞，资金脉冲加速🥿👡、股债息差性价比进一步降低后👠💓🥬👄，也需警惕银行板块的短期波动风险🧅。胜率方向，结合估值👝😻🩳、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥑👿，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链😠🥑🧡😻，以及近期明显涨价的存储、小金属🧡🍎。

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1、减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日🍒👝。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定。

2、據(jù)統(tǒng)(tong)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披露增持情況(kuàng)。包括(kuo)磁穀(gǔ)(gu)科技、秦港股份、久日新材、通用股份、億(yì)華(huá)通、新乳(ru)業(yè)、邁(mài)瑞(rui)醫(yī)療(liáo)(liao)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)持情況。