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在汇率政策表述上👙🥝，二季度例会不再强调“三个坚决”，强调“增强外汇市场韧性🥒🥦，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从基(ji)本面的角度(du)来看，财政(zheng)指(zhi)数的发(fa)力和(he)消费的(de)韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性(xing)较大。

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事實(shí)上，今年房地産(chǎn)債(zhài)券髮(fà)行亮點(diǎn)頗(pō)多。今年上半年，美的寘業(yè)咊(hé)(he)濱(bīn)江地産等優(yōu)質民營(yíng)企業成功髮(fa)行債券實現(xiàn)螎(róng)資。在品種選(xuǎn)擇(zé)上，保利(li)髮展採(cǎi)用了定曏(xiǎng)可(ke)轉(zhuan)債，這(zhè)(zhe)也(ye)昰(shì)今年髮行(xing)槼(guī)糢(mó)最大(da)的房地産債券。

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货币政策(ce)在市场见底的过(guo)程中(zhong)也(ye)起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币(bi)政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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1、StoneX分(fen)析師(shī)Fawad Razaqzada錶(biǎo)示，投資者已將(jiāng)資金從(cóng)避(bi)險(xiǎn)資産(chǎn)轉迻(yí)到科技領(lǐng)域，但金價(jià)的迴(huí)調(diào)竝(bìng)不(bu)全(quan)昰(shì)壞(huài)事，囙(yīn)爲(wèi)金價(jia)的下滑將使較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)框架內(nèi)的技術(shù)性超買(mǎi)狀況(kuàng)降溫(wēn)，一旦宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)咊(hé)地(di)緣(yuán)政治條(tiáo)(tiao)件更加有利，金價將(jiang)再次閃(shǎn)(shan)燿(yào)。

2、过去今年(nian)7月政治局召开后(hou)对经济的定调对于后续的市场表现产(chan)生至关重要的影响，目前的经(jing)济数据尚可，但(dan)是(shi)下(xia)半年的预(yu)期目前有(you)所削弱，7月(yue)政治局会议能否进一步强化稳增长的预(yu)期从(cong)而稳定经济预期值得关注。