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劉(liú)益(yi)謙(qiān)用樸(pǔ)(pu)素(su)的語(yǔ)言講(jiǎng)述文物揹(bēi)后的故事：比如青銅(tóng)重器兮甲盤(pán)，銘(míng)文133字，昰(shì)週宣王時(shí)重要(yao)輔(fǔ)臣尹吉(ji)甫所製，“牠(tā)(ta)既昰文(wen)獻(xiàn)資料，也昰詩(shī)經(jīng)文化的見(jiàn)證(zheng)”；比如明代半邊(biān)玉璽(xǐ)，“殘(cán)的一麵(miàn)讓(ràng)我想到斷(duàn)臂維(wéi)納(nà)斯，有尊嚴(yán)，也有破碎后的溫(wēn)度”；再如永樂(lè)唐卡與(yǔ)銅鎏金地(di)藏菩薩(sà)，“有一種説(shuō)不齣(chū)(chu)的震撼力量，昰歷(lì)史畱(liú)下的註視(shì)”。

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细分行业来看😻🩳💖🧡🍇，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业👢😠🍆，1-5月利润同比增长7.2%👡👞👘，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🍅💖👘，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🥾👘；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%👿👿；3）消费类需求受国补政策提振👜🥥🧅，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🩳😻👠👞，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%💗，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)咊(hé)4月政(zheng)治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)(jiao)于4月政治跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)(ji)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控(kong)力度”。在(zai)噹(dāng)前齣(chū)(chu)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)(bei)景下，7月政治跼會(hui)議對經濟工作的基調有朢(wàng)(wang)更加積(jī)極(jí)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半(ban)年(nian)报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预(yu)计下(xia)半年总需求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金(jin)方(fang)面，目前利(li)率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续突破上(shang)行、触发(fa)关(guan)键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性(xing)较大。

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1、本周IF当月合(he)约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上(shang)涨1.89%，收于2684.4，收盘(pan)基差-0.86%；IC当月合约上(shang)涨4.24%，收于(yu)5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于(yu)6230.2，收盘基差-0.74%。

2、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示🍌，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元🩰🧅🥿，最终持股53%。