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4、观点：下半年光伏终端订单走弱😡👛💯，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅🥔😡🍉👄。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力🎒👝，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡🥾💛，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

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而在国内(nei)方面，过去几(ji)年中，下(xia)半(ban)年房(fang)地产成(cheng)交面(mian)积往往加速下行，加(jia)剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来(lai)看，6月份30个大中城市商品(pin)房成交增速的负值(zhi)进一步扩(kuo)大，需要警惕今年下半(ban)年新房销售(shou)增速进一步下滑的可(ke)能性。

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1、从中长期角度👝，我们建议以周期为轴，供需为锚🩰🩱。关注新科技周期下👠🥾🍍，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍋、算力基础设施与AI生态的完善🧡、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🩱💋🍆😈、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👿、国产AI应用与算力🥥、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍆💘、风电、储能、氢能、核电）🍄💓🥥🥻🍆，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加😈🧄🍄🍇🥻。

2、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显👚🥥💓🌽。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍋🩳🍒💟。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上💔，本周综合💔🥦、通信行业大市值风格显著。