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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业(ye)绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重(zhong)点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力(li)、筹码(ma)分布、估(gu)值、交(jiao)易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善(shan)的赛(sai)道：固态电池、国(guo)产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、我们以股东大会公告日为时间节点👄👘🥥，综合考虑市值因素🍏👘🍓👝、调仓周期以及对仓位的控制🍏🌽，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🥕。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）