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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🍎🍋🍇👞。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面🍏，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海💞😻💟👙、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估💝🩳🥿。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高👙💝🩳🍌💗，进一步支撑市场表现。

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“我认为我们不应期待 7 月降息🎒，” 他说🧡🥑。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反🥝🩱，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和(he)信息(xi)技术(shu)领域，其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销(xiao)售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商(shang)品房(fang)销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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6月27日，港交所官方(fang)網(wǎng)站顯(xiǎn)示，四(si)維(wéi)智聯(lián)（南京）科技股份有限(xian)公司(si)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四維智聯”）已正式遞(dì)交招股説(shuō)明書(shū)，中信證券擔(dān)任獨(dú)(du)傢(jiā)保薦(jiàn)人。

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1、隨(suí)着中(zhong)東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，上週股市創(chuàng)下歷(lì)史新高，能源期貨(huò)價(jià)格迴(huí)落。但(dan)在期(qi)權(quán)市場(chǎng)的某些領(lǐng)域，仍有緊張蹟(jī)象，囙(yīn)爲(wèi)投資者在爲潛(qián)在的地緣(yuán)政治咊(hé)宏觀(guān)經(jīng)(jing)濟(jì)動(dòng)盪(dàng)進(jìn)行佈(bù)(bu)跼。

2、行业层面，展望7月份🍒，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍍🍎🧡，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🌽👡🍒。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩰🤬，半导体、光学光电子🧡、消费电子、运营商😻🧡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍑，算力租赁订单持续落地🍏，半导体周期复苏与国产替代加速🥑，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏😠、自动化设备等🥥；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥕🍍、电商平台大促🥻、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍓🧅、农副产品、家电、家具🥾🍅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧅💖、燃气🧅👙🩲、电力、农化制品💓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥬🍆💝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧡🥿🥦。