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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍅，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💗🤬👄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👢，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💋🩲。近期👛，YU7大热👝💔🥔、欧洲延缓停售油车🍏🥬🩰，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👄🧡。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🩳👚，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥝🎒🧄，有望接力创新药和新消费的行情🤬。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限(xian)合伙人出资1.6亿元(yuan)参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金(jin)主要围(wei)绕光电子(zi)产业链上下(xia)游(you)布局。2025年1月(yue)，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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证(zheng)监会决定：对大信所责令改正，没收审计业务收入169.81万元，并(bing)处以(yi)339.62万元(yuan)罚款。对郭春亮、卓(zhuo)红英给予警告，并分别处(chu)以40万元罚款。

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在“产业服务”展区，广期所重点展示去年9月推出的(de)“助绿向(xiang)新”产业服务计划。据悉，计划实施以来，广期(qi)所建立了12家产业基地试点(dian)，支持(chi)期货公司(si)为(wei)25家(jia)企(qi)业一(yi)对一培训、近60家企业专项服务，宣传典型(xing)案例。同时，广期所还推出优化期货合约规则、推进碳酸锂注册品牌、落实减税降费等举措，截至今年5月累计减免产业客户(hu)费用超1.2亿，服务实(shi)体经济效果显著。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应🧅💘🥝💋、海外流动性环境变化🥑、增量资金及风格交易热度👗，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👝💟，第一👜🌽，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🎒🥒，大盘风格略占优👞。第二🥕，外部流动性方面💔🧄💟，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍊🩳，加力实施增量政策”😻💋💟🤬，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥾，市场风险偏好整体回暖🥝👚💔🤍。基于以上💟🧅😈👘，我们认为7月大盘风格相对占优🍆🥥😠👘，成长价值风格或相对均衡💞🧡🥝。对7月的风格指数推荐如下：

2、本周（2025.06.21-2025.06.27👞🤬🥦，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看💘，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次🩰🥕🩲，北证上市公司累计被调研12次。