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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动👅🥝；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍄🍅🥑。战略上我们保持看多🌽，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👢。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥒👄🥿，有望使市场震荡中枢整体上移🍈，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望😡🧅🍎、被动跟随策略，而非主动流入👢；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💗💌🎒👙、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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背后(hou)原因来看，7月是中报业绩预(yu)告披露高峰期，市场(chang)对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场(chang)会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩(ji)预告披(pi)露期(qi)，大盘成长风(feng)格(ge)跑赢万得全A的概率最高为(wei)70%。

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经(jing)济政策也非(fei)常关键，重要的经济**政策和改革政(zheng)策(ce)可以扭转对(dui)经(jing)济和盈利的悲观预期，从历史来看，重(zhong)要经济**政策是扭转中国经济走势(shi)和企业盈利的关键。

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据统计(ji)，6月29日，暂无A股上市公(gong)司(si)披(pi)露增持情况。包括(kuo)磁谷科技(ji)、秦港股份、久(jiu)日新材、通用(yong)股份、亿华(hua)通、新乳业、迈瑞医疗在(zai)内的(de)7家A股(gu)上市公司披(pi)露减持(chi)情况。

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1、2、当(dang)地时间6月(yue)28日，美国参议院以51对49的票数(shu)比通过一项程序性动议，这项动议旨在推(tui)进被美国总统(tong)特朗普称为(wei)“大而美”的大规(gui)模税(shui)收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几(ji)天法案通(tong)过的可能(neng)性增加(jia)。

2、除此之外🎒😻，在经济改善的同时💔👜🍈🍊，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率🤍💗💘🥬，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🩲。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。