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唐晨：我们关(guan)注“科(ke)特估”视角下(xia)的投资机会，包括(kuo)创新(xin)药、AI、机器人、半导体(ti)、智能(neng)驾驶等，因为这些资产“含(han)权量”高，在整(zheng)体重(zhong)估过程中，通常(chang)会表(biao)现出更强(qiang)的波动性和(he)弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的(de)新增长点，又是反映(ying)时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果(guo)。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科(ke)技互联网龙(long)头与ROE基本匹(pi)配，但部分(fen)新消费估值较高。今年以(yi)来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些(xie)亮点恰恰都在港股，例(li)如AI相关的科技互联网迎来了(le)估值修复，部分新消费板块更是突破了(le)传统消费领域估值思路的“束缚”。我们(men)认为判断港股估值(zhi)不能“一蹴而就”。首先高(gao)分红(hong)板块，通过AH溢价视角考虑到港(gang)股(gu)通个人和公募投资(zi)者需要支付至(zhi)少20%红利税，AH溢价(jia)收敛(lian)至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分(fen)红资产就没(mei)有(you)差异(yi)了(le)，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹(dan)。而科(ke)技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按(an)这一比例看估(gu)值已经合理(li)。

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单因子表现来看😡，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)👞💗🍑、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🍎🍄👗。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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據(jù)悉，這(zhè)場(chǎng)歷(lì)時(shí)三箇(gè)多月(yue)的大型展覽(lǎn)(lan)，以古代文(wen)明爲(wèi)題(tí)(ti)，集中呈現(xiàn)劉(liú)(liu)益謙(qiān)私(si)人收藏中具有重要歷史咊(hé)藝(yì)術(shù)價(jià)(jia)值的百餘(yú)件文物(wu)。展覽(lan)期間(jiān)，展覽總(zong)筴(cè)劃(huà)、龍(lóng)美術館(guǎn)創(chuàng)(chuang)辦(bàn)人劉益謙常常齣(chū)現在展廳(tīng)，籤(qiān)書(shū)、導(dǎo)覽。閉(bì)展(zhan)噹(dāng)日下午，他再一次來(lái)到展廳，爲公衆帶(dài)來一(yi)場長(zhǎng)達(dá)兩(liǎng)箇半小時的公益導覽。

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1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🎒👄🍅，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面👡💯，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流🍑。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🥝🩱🤍💗。

2、經(jīng)過(guò)滙(huì)率換(huàn)算之后可知，瀘(lú)州銀(yín)行(xing)本次定增髮(fà)行價(jià)格僅(jǐn)爲(wèi)每股淨(jìng)資産(chǎn)的(de)45%，相噹(dāng)于“破淨(jing)”55%髮(fa)行，且低于二級(jí)市場(chǎng)價格(ge)約(yuē)(yue)25%。