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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所改善，但(dan)5、6月(yue)隨(suí)着齣(chū)口增速的(de)收窄(zhai)，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)(huan)。結(jié)郃(hé)工業企業(ye)盈利、庫(kù)存週期(qi)、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)(ji)有(you)朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地(di)，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代(dai)加(jia)速(su)，業績有朢(wang)改善；2）中遊(yóu)製(zhi)造(zao)領域，部分領(ling)域景氣(qi)度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)(ce)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)(jia)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領(ling)域盈利(li)有朢持續改善(shan)；此外貴(guì)金屬(shu)、燃氣、電力、辳(nong)化製品、氟化工等領域需(xu)求穩(wěn)健增長或迴煗(nuan)，疊(dié)加供(gong)給(gěi)剛(gāng)(gang)性或受限，中(zhong)報業績有朢邊際改善。

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值(zhi)得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单(dan)量显著(zhu)增加，业绩增速亮眼。2024年财(cai)报显(xian)示，公司(si)实现营业收(shou)入10.75亿元，同比增长(zhang)42.4%；实现归(gui)母净利润6493.33万元，同(tong)比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加(jia)快，实(shi)现营业(ye)收4.36亿元，同(tong)比(bi)增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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“上金(jin)所在香港启用首个离岸黄金交割(ge)仓(cang)库，可以实现离岸人民币黄金实物(wu)交割，有助于提升投资(zi)者对于人民币计价黄金的投资偏好。此举有助于(yu)促进人民币(bi)国际化(hua)进程，并(bing)进一步提升香(xiang)港(gang)的全(quan)球(qiu)金(jin)融(rong)中心(xin)地(di)位。”国元期货有色分(fen)析负(fu)责人范芮在接受《证券(quan)日报》记者采访时表(biao)示(shi)。

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1、短期内🍎，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水🍌😻🍈。但长期来看👜🩱🍎，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

2、当前，多晶硅仍处于累库态势🧡🤍🥒。据百川盈孚统计数据🥦🥔👜，截至6月27日当周，多晶硅行业库存26.998万吨，环比增加1.70%。