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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩰。资金面上🍅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💛👙，使得即将到来的中报业绩期🍑👞👙，在科技、消费🤬💋🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💕🍌。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩱💘😡🥒，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥾💟💖🍉、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡🥻🥻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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我们在中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结束(shu)三年低迷(mi)和下行(xing)，进(jin)入增速稳定波(bo)动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产(chan)荒(huang)的大背(bei)景下(xia)，无风险利(li)率持续(xu)下行，此后银行股股(gu)息率(lv)相对无风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风(feng)险利率利差(cha)收敛(lian)下行对应的就是估值的(de)提升。据(ju)估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资(zi)金(jin)的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑(ji)之下，高(gao)质量(liang)类(lei)股票(piao)可能(neng)会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要(yao)的选股(gu)方向

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此外，据“中银香港”微信公众号消息，中国银行（香港）（即“中银(yin)香港”）作为上金所在香港设(she)立的(de)国际板指定仓库(ku)，于6月26日正式启(qi)用。中银(yin)香港表示，香港和上海(hai)两大(da)国际(ji)金融(rong)中心(xin)在黄金市场上的(de)升级合作，为沪港两地多层次(ci)、多领域的金融合作注入(ru)了更丰富的内容，为投(tou)资者提供配(pei)合当前全球经济格局(ju)的多元化资产配置方案。沪港黄金(jin)市场的协同发展，有助于提升人民币计价黄金的国际影响力。

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1、去年，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中🍅，这一比例创下历史新高👢🍇，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率，而 2022 年这一比例为 39%。

2、据阿勒泰地委宣传部介(jie)绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾(he)木村的阿禾(he)公路，将于6月30日举行通车仪式，届时该公路将实现全段双向通车(che)。