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田希蒙：预(yu)计(ji)港股在政策托(tuo)底、AI技术催化及资(zi)金面支撑下延续震荡上行趋势(shi)。宏观层面，稳增长(zhang)政策加码有望推动(dong)经济复苏深化(hua)，叠加港股企业营收受外围摩擦(ca)冲击相对有限(xian)，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动(dong)态PE约为10倍，处于历史中低(di)位，科技、医(yi)药等成长板块(kuai)仍(reng)具修复空间。

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美股上周五表现(xian)向好，美国最新通胀数据显示(shi)当地物价仍然受控，标普500指数及纳指创出历史(shi)高位，三大指数均录得(de)升幅收市。美元(yuan)低位略为反弹，美国十年期债息回升至4.27厘水平，金价及油(you)价继续调整。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域😻🧄，其中资源品板块原油💯、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓😡👚，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥝🍊，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👙💕👝，公用事业燃气价格上行。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善😡🩰💘🍒，但5🥥🩱🩳、6月随着出口增速的收窄👞🍅💔🩲，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期💕💞👛😈、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💞👠😡🍄👄，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😡，半导体、光学光电子🥕、消费电子💘🥕、运营商🩰🍎、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😻💋，算力租赁订单持续落地💕，半导体周期复苏与国产替代加速💌，业绩有望改善；2）中游制造领域👙🍑，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🤍🎒🍋🍊，受益于扩消费政策提振🧡、电商平台大促👗、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥥🍇👡、家电🍓🥬💟、家具🥾🩱、饰品😈🩲🥝👡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍉🩰😠👘；此外贵金属、燃气、电力👅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💔💟💞👙，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、2025 下(xia)半年原油市場(chǎng)的基(ji)本麵(miàn)(mian)特徴(zheng)在(zai)于供應(yīng)分化與(yǔ)需求承壓(yā)(ya)。由于庫(kù)存(cun)指曏(xiǎng)仍相對(duì)悲觀(guān)，油價(jià)下半年存在(zai)中樞(shū)繼(jì)續(xù)下迻(yí)的壓力，纍(léi)庫預(yù)期的結(jié)束主(zhu)要寄希朢(wàng)于供應耑(duān)産(chǎn)(chan)生實(shí)質性的減(jiǎn)量預期。

2、分行业(ye)来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行(xing)、建(jian)筑装饰、石(shi)油石化、煤炭(tan)、非银金融估值水平较低，其中(zhong)银行的(de)估值水平处于末位。