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进入牛市阶段II👜🍇，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加💗，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段🌽🧡。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈🍎😻😈🥻。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度🍅。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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2025 年上半年🥬😠🧡🥿，A 股呈现结构化的慢牛行情，私募量化指增收益领跑其他策略👗💗🧄。展望下半年🍇👚🤍，我们仍然看好指增策略全年收益，短期对中性策略持观望态度；市场波动率有望放大，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会。

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展望7月(yue)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技(ji)创(chuang)新和扩内需政(zheng)策驱动下，整体超预期(qi)改善；增速相对较高的行业主要集中在部(bu)分消费品、高新技术制造业、价格(ge)上涨的资源品等领(ling)域。进入7月市(shi)场对于中报业绩的(de)关注度将会提升，我们参考工(gong)业企业(ye)盈利、库(ku)存(cun)阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。具体如下：

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操作层面，中期维度下（7-8月份(fen)），半年报(bao)依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预(yu)期良好两个先决(jue)条(tiao)件，基于此，业绩披露(lu)期建议关注业绩确定性相对(dui)较高的方向，比(bi)如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出(chu)口(kou)（摩托车、风电(dian)等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销(xiao)量同比增幅(fu)扩大，三(san)个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销(xiao)分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比(bi)增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和(he)10.9%。

2、此前，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤🧅👘、导致手部无法抓握、无法站立的38岁患者💋，在华山医院接受脑机接口植入手术后💔🍑，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水🍓，被称为“用意念喝水”🥥🍓。这也是上海第一例、全国第三例脑机接口临床试验👿。