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3😡👅🍇🥭🥻、策略观点：从供需增速平衡来看💘🥔👛🍇，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响💯🩱，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🥻💘💘，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🥥🧄💛，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈💗🧄🩲，市场分歧明显👢，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🍇💋，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理💕🥒😡，从月间套利视角观察🍓👿👠，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落👚🥬。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🤬🍇💝，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势😡👛👄🤬，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后🍏💌🍄💘，不锈钢结构性过剩压力得以缓解，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势👅💘🩲。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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2、借钱做股票是用你的(de)其他股票抵(di)押的，完全由经(jing)纪人（broker）控制，但市场大跌(die)时他们会随(sui)时要求你卖股票还钱。股票(piao)市场有时会疯狂到无(wu)法想象，用margin的人一(yi)生也许只需要碰上一次市场向下(xia)的疯狂就可(ke)能会(hui)损失惨重（wiped out）。芒格这么聪明的人就曾经（20世纪70年代）因为margin而陷入大麻(ma)烦。巴菲特厉(li)害的地方是其投资生涯(ya)中(zhong)从来就没有(you)过致命的大麻烦。巴菲特讲过，即使只有1%的破产机会你也不应该干。懂投资的人不需要用margin，不懂投资(zi)的人更不应该用margin。（2011-09-08）