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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银(yin)行、公用事业等板块股息(xi)率优势强化，若红利税下(xia)调政策落地(di)，其实际收益(yi)率(lv)有望进一步抬升。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓(huan)。结合工业企(qi)业(ye)盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季(ji)度行业(ye)中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回(hui)暖，算(suan)力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有(you)所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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