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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存(cun)周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类(lei)景气(qi)边际回暖，算(suan)力租(zu)赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。

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展望后市，上(shang)周五晚间央行公布了最新的货(huo)币执行报告，结合(he)周内发(fa)改委会议(yi)，后续政策稳步推(tui)进经济缓慢(man)复苏的(de)逻辑依然存在，所以A股中期(qi)缓慢上行的趋势没有变化。但短期受(shou)中东冲突(tu)生变影响，需要进(jin)一步观察资金情绪变化。

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1、纯碱方(fang)面，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在。纯碱(jian)需求增量(liang)空间(jian)有限，且难以扭转过剩格局，短期检修(xiu)延缓库存矛盾的作用效果持续减弱，最(zui)终仍要走向产能出清的道路。预计下半年行业再度回归(gui)累库格局，倒(dao)逼产能出清。随着行业库存累积，腾挪空间(jian)进一步受限，价格上(shang)方压力(li)或将逐渐增大。

2、许(xu)廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多(duo)因素交互影响，自去年底投资者(zhe)意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注(zhu)度亦进一步(bu)回(hui)升。年(nian)初(chu)以来，部分外资券商陆续上(shang)调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值(zhi)吸引力等因素(su)，都推动(dong)了港股(gu)市场回暖。