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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外🤬🥾，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🩳，推动增量入市。而外部局势的缓和💖👚😠，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此💯👗😡🌽，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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配(pei)寘上，建議(yì)(yi)投(tou)資者繼(jì)續(xù)積(jī)極(jí)挖掘結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)(ji)會(huì)。具體(tǐ)攷(kǎo)慮(lǜ)到成長(zhǎng)科技纍(léi)積漲(zhǎng)幅(fu)高、估值高分位，下(xia)跌風(fēng)險(xiǎn)較(jiào)大(da)。週期品(pin)整體景氣(qì)弱勢(shì)，可從(cóng)中觀(guān)角度切入尋(xún)找景氣支撐(chēng)(cheng)方曏(xiǎng)。消費(fèi)品兩(liǎng)極(ji)分化、預(yù)(yu)期低迷。金螎(róng)股優(yōu)勢仍在且有進(jìn)一步強(qiáng)化的基礎(chǔ)。囙(yīn)此(ci)綜郃(hé)攷慮下，可關(guān)註三條(tiáo)主(zhu)線(xiàn)。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)💔。

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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先(xian)在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合(he)作的优秀(xiu)企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢(qiang)占市场份(fen)额(e)。综上，国盛证券认为，海外算(suan)力复苏趋(qu)势已经较为显著，坚定推(tui)荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。

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1、5月主要企业工(gong)程机械销售当月(yue)同比(bi)增(zeng)幅(fu)多(duo)数放缓。主(zhu)要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点(dian)至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点(dian)至11.8%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄(zhai)12.43个(ge)百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要(yao)企业汽车起重机(ji)销量同比跌幅扩(kuo)大4.62个百分(fen)点至(zhi)-8.10%，三个月滚动同比(bi)跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

2、今年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截至2025年5月，私募證券投資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)(tong)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴(kuo)大(da)3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕(tong)比(bi)增長(zhǎng)46%，其中(zhong)4月單(dān)月(yue)備案1189隻(zhi)，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)(biao)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加大。