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行业层(ceng)面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业(ye)盈(ying)利数据、行业所处库存(cun)周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半(ban)导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业(ye)绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位(wei)数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💕💖👚🥬，更优的策略是低位布局🧄🩱🧄，善用赔率思维🧄🍑🧅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💕，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👢🥦💓，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体😡💛🥻💔、电池（固态电池主题）、电网设备🧅🤬🍍、工业金属🍑🥦、啤酒等板块的轮动机会🍌；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥻👗，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🧅👠🍍🍉、拥挤度位置👞，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、美国5月(yue)核心PCE物价指(zhi)数同比(bi)增长2.68%，预期增长(zhang)2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录(lu)得0.2%，市场预期持平于0.1%。