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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金有望延(yan)续净流入(ru)。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美(mei)联储官员(yuan)戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有(you)所改善(shan)，融资资金净流入规模(mo)扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落(luo)，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规(gui)模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入(ru)，结构上融(rong)资资(zi)金有望延(yan)续(xu)净流(liu)入。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍈👠、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🍎，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🧡🍉🍇，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍈🍌🥦，突破前可能还需要震荡一段时间🥝🍇🩰💌。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍈。但在指数刚突破的2014年7月👙👡👠，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍓💗。与此同时，更重要的是2014年二季度🍆，房地产政策明显转向积极😡💘👠，全国各地放开限购🍑🍍😈。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💛👡，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、展望7月🌽🥥💌，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👗，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🤍🍓、价格上涨的资源品等领域👄😠。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利💘、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、滙(huì)率方麵(miàn)，2025年第二季度例會(huì)提齣(chū)，增強(qiáng)外滙市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預(yù)期，防範(fàn)滙率超調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣(bì)滙率(lv)在郃(hé)(he)理均(jun)衡水平(ping)上的基本穩(wen)定。