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而目前高达77亿的居民净储蓄款🍉🍆，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大👝🥭。

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1🍈、宏观🥔🩰🥝🧄🥦。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🧡🥬👝，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他👄👢👜。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🧄💗，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国💓，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限💘，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是💖🥒🩱，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除👞🥒，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调😈🥔🥝🤍，而铜“博士”与全球经济息息相关🥬，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍋🍑💓，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱💝，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍅🥔💋💯🎒。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律😡，基建和制造业投资保持韧性🥑，但地产投资持续拖累🩲🥾🎒😻🥕，消费者信心偏弱😠🍏💛🍒，且抢出口力度开始减弱🍇🍌🥿，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分💕👚👗。

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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行、保险；二是景气硬支撑的领域，主要包括稀土永磁👝👠🥾、贵金属、工程机械🤍、摩托车、农化制品等；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复💔🍆💗🩳。

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1、值得关注的是(shi)，受益于AI算力需(xu)求驱动，数通市场快(kuai)速增长(zhang)，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业(ye)绩增速亮眼。2024年财报显示，公(gong)司实现(xian)营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季(ji)度，公司业绩增速(su)进(jin)一步(bu)加快(kuai)，实现营业(ye)收(shou)4.36亿元，同比增(zeng)长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额👘、存在显著的正向联动关系🍌🩱，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易💓💝，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升👿🩲💘🥒。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。