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证券文件显示，这位(wei)科技巨头高管近期抛售了约 1500 万美元的股票，这是其 3 月宣布的年内出售(shou)至多 600 万股（价值超 9 亿美元）计划的一部分。黄(huang)仁勋的净资产约为 1380 亿美元，在彭博亿万富豪指(zhi)数(shu)中排名第 11 位。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥔🍄🍊。三个月滚动来看🍆👡🍄💛，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品😡、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👢🥕，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍅🧄👞👠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💕、光学光电子😡👡🥕🩱🍎、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍑🥬🥒🍉，半导体周期复苏与国产替代加速🤍👝🧄，业绩有望改善💝；2）中游制造领域🧡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👜，受益于扩消费政策提振🍅🧄、电商平台大促🧄🍆💔、五一端午等多重假日**💘🥒🍆💯，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥒🧄💞🍋、农副产品👛、家电、家具🥑😈、饰品🍈🩲🥻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍌🎒、燃气🩳🩱👠💔、电力💟、农化制品🥦🍉👝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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我们在中(zhong)期(qi)策略报告中描述(shu)了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上的新常态，总需求增(zeng)速结(jie)束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下行，此(ci)后银行股股息(xi)率相对无风险(xian)利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险(xian)利(li)率利差(cha)收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总(zong)市值增幅(fu)在17~58%之间。此外(wai)，本轮(lun)增量资金的正反馈机(ji)制(zhi)，不仅会(hui)对市场走势产生(sheng)显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起(qi)到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类(lei)股票可能会估值修复和(he)提升空间更(geng)大，是重(zhong)要的选股方向(xiang)

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1、进入牛市阶段II，开户数大(da)幅攀升，银证转账会(hui)大幅(fu)增加，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额(e)也(ye)开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正(zheng)反馈阶段。呈现“资金流(liu)入——市场(chang)上涨——驱动资金进一步流入”的强(qiang)烈正反馈。这个过程只要不被政策或(huo)者其他外力阻断，可以推动指数(shu)上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显(xian)的资(zi)金(jin)驱动的特征。

2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🧡，相比五月末上行0.60x。