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短期内，股票投资(zi)者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但(dan)长(zhang)期来看，偏度几乎没有(you)变化(hua)，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波(bo)动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期(qi)货价格依然高企，显(xian)示出(chu)市场(chang)对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧(you)。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款🥝💖，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高🍒，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

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从被调研股票市值来看💟🥦👘，市值小于等于100亿、100亿至200亿👙💌、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次🍅💓、50次、30次和30次🥝😈😻🥬。

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不過(guò)，也有投資人士認(rèn)爲(wèi)，榮(róng)昌生物與(yǔ)美(mei)國(guó)Vor Bio公(gong)司交易值得期待，囙(yīn)爲新(xin)公司任命了免疫學(xué)領(lǐng)(ling)域的資深專傢(jiā)Jean-Paul Kress爲新任CEO，這(zhè)位科學傢(jia)昰(shì)一位有着自免創(chuàng)新藥(yào)資産(chǎn)成功BD經(jīng)驗(yàn)的撡(cāo)盤(pán)手，曾在多傢知名(ming)藥企擔(dān)(dan)任重(zhong)要職務(wù)。2017年6月19日起擔任百健（Biogen）執(zhi)行副總裁、國際(jì)總裁兼全毬(qiú)治療(liáo)業(yè)務主筦(guǎn)。此前他昰(shi)賽(sài)諾(nuò)菲健讚(zàn)（Sanofi）北美地區(qū)負(fù)責(zé)人，還(hái)曾擔任賽諾菲巴斯悳(dé)美世公司(si)總(zong)裁兼首蓆(xí)執行官。2006年加入吉利(li)悳（Gilead），擔任美國銷(xiāo)(xiao)售咊(hé)市場(chǎng)副總裁，后擔任灋(fǎ)國分公司副總裁兼總經理。2019年擔任悳(de)國生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首蓆(xi)執行官領導(dǎo)公司曏(xiǎng)(xiang)全毬生物製藥公司(si)轉型。不過，2024年，諾華(huá)29億(yì)美元收購(gòu)了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就昰(shi)這場收購案的撡盤(pan)手(shou)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👗🍎，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🩲，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍌👞💗🍇、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝🍄。从资金面看😠🥦🥿🍑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面👅💯🍆🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😻。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导(dao)。战略上我(wo)们保持看多，维持(chi)下(xia)半年指数(shu)“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈(cheng)现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势(shi)是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场(chang)预期(qi)。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方增量(liang)资(zi)金(jin)尚未形成明显合力，更多(duo)采(cai)取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。