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配置方面💟🍍🍏🩰，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🍎🥬👠、国防军工是弹性较高的方向👘💟🌽。新消费和创新药6月30日后可能有反弹😈👝🍄🍇💛。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🍎。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体(ti)来看，6月(yue)18日，国家发(fa)改委和财政(zheng)部等相关(guan)部门就“国补”下一步计划回应(ying)称，今年国(guo)家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已(yi)向地方下达了共计(ji)1620亿元(yuan)资金，剩余资(zi)金将有序下达。6月24日，中国人(ren)民银行、国(guo)家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总(zong)局、中(zhong)国证监会(hui)等六部门(men)联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消(xiao)费能力、扩大消费(fei)领域金融供给、挖掘(jue)释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优(you)化消费环境和政策支撑保障等六个方面(mian)提出19项重(zhong)点举措。重点强调要支持居民就业增收，优(you)化(hua)保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革(ge)委等五部门发布《关于打造消费新场(chang)景培育消费(fei)新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出(chu)，培育餐饮消费新(xin)场景(jing)。发展餐饮(yin)消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓(gu)励各地发布餐饮(yin)美食指引，因地制(zhi)宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广(guang)中华传统饮食文化。地(di)方上(shang)，6月以来，江苏省、广西壮族自(zi)治区、深(shen)圳市(shi)、北京市陆续(xu)推(tui)出促消(xiao)费政策。

2、我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)(ji)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)(qu)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力(li)度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)(guan)註長(zhǎng)期(qi)積(ji)極囙素。也要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛(niu)市啟(qǐ)動(dòng)仍有(you)一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總(zong)量(liang)基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)(jie)構性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)(bie)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投(tou)資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短(duan)期可(ke)能還有(you)愽(bó)弈性(xing)的指數(shù)衝(chōng)(chong)高，2025年二季度至三(san)季度仍(reng)維(wéi)持中(zhong)樞(shū)偏高震盪(dàng)(dang)市判斷(duàn)。