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后续如何演(yan)绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径(jing)二则是由增量(liang)资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计(ji)市场表现仍将(jiang)由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有(you)望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是(shi)呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容(rong)忍度有(you)一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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註(zhu)：中證(zheng)銀(yín)行指數(shù)(shu)近(jin)5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅(fu)爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

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1、6月全国水泥价格指数下行，长江🩲、华北💝😈🍊🍆、华东、西北、西南😡、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行💕🩰💞；玻璃期货价格下行。

2、经过测算🍉💓🥕，“大宗交易成交金额比率”越高🧄💗、“6 日成交金额波动率”越低的股票👚💔🥿，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则🌽💓，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🍄🍏💋。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）