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3、策略观点：从供需增速平衡(heng)来(lai)看，预(yu)计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和(he)吞吐量增速分别为3.78%和3%，供(gong)需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的(de)传导效应打乱了(le)EC2508合约的(de)旺季属性。在08合约进入交割逻辑(ji)前，盘面已提(ti)前计价欧线运价见顶回落趋(qu)势，08估值相对偏低。然而(er)，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季(ji)需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约(yue)逐步进(jin)入(ru)交(jiao)割月前可考虑逢低做多。当前(qian)7月(yue)大柜报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便(bian)下行，其斜率预计将(jiang)缓于(yu)美线，08合约仍具基差修复空间。但(dan)需注意08合约多(duo)空博弈激烈，市场分歧明显(xian)，从(cong)相对确(que)定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑(ji)在于美线影响消退及淡季因(yin)素(su)，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该(gai)水(shui)平亦接近部分(fen)船司1500美元/FEU左右的成(cheng)本区(qu)间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合(he)约间的淡旺季转(zhuan)换逻辑，但基于相对确定性考量，相较(jiao)于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反套策(ce)略具备更高配置价值。参考(kao)去年EC2410-2412合约价差(cha)走势，预(yu)计(ji)较当(dang)前价差水平仍存约200-400点空间。

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