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不知(zhi)道这(zhe)么解释你是否能明白？有时想想中文真是很有意思。一会儿说(shuo)“慈不带兵”，一会儿说(shuo)“爱(ai)兵如子(zi)”；一会说(shuo)要“三思而后行”，一会又说要“当机立断(duan)”。呵呵，好像并不矛盾啊。他们说的都是事物的不同面而已吧？（2010-03-14）

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4、策略(lve)：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在(zai)170万(wan)吨/年，供应(ying)端(duan)压力增加。需(xu)求端(duan)来看，内需关注“金九银十”旺季(ji)，但同(tong)比增长有限，外需受印度BIS延后的影响，下半年(nian)预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易(yi)战(zhan)的反复。整体(ti)来看，PVC将延续(xu)缓慢去库的趋势(shi)，基本面驱动不明显，但从估值上来看，基(ji)差和月差结构的已经逐渐缩(suo)小，套利和套保(bao)空间在收(shou)窄，因(yin)此在盘面未提供明显(xian)空间之前，不(bu)建议继(ji)续做(zuo)空。

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结合自上而下行业产能出清🍒😠、新消费崛起与定量评分结果🥒🩲🍏，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍓🍒、国防军工🧄👘👅、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

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1、进入 2025 年下半年，伴随关税影响渐显，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性，货币政策趋于相机抉择，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低，汇率市场或重回基本面定价。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😡💔👗，财政指数的发力和消费的韧性💛🎒🍉🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏，使得即将到来的中报业绩期💘🥾🧅🍅🌽，在科技、消费💘💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍓👅💗💛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍊👘🧡🥒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥒💓。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥿👅🍏🧡🧅，7月科技风格占优的可能性较大。