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风格层面🥦，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💯，成长价值或相对均衡👿🩱。具体来说🍏🍑，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💕🍍。第四🥥🩱🍓，市场交易和增量资金层面🍆，近期在以伊冲突缓和后🎒🍏，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💟🥬。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥥，成长价值风格或相对均衡🍈🥭😡。

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今天(tian)在网上看到有人说跟着我买阿(a)里，说这话(hua)的人都是投机分子！自(zi)己不懂的东西千万(wan)别跟着别人投，拉人壮胆也是没用(yong)的哈，不管这人是谁。反过(guo)来也一样，自己懂的东西不怕别人不喜欢，哪怕那人是巴菲特或芒格也(ye)没关系。（2014-09-23）

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6、出口：2025年1-5月我国累计出口纯碱83.56万(wan)吨，同比提(ti)升118.52%。下半年出口量仍将维持高位，乐观情况下全年出口(kou)量或超(chao)200万吨，这意味着下半年单月出口量仍维持16-20万(wan)吨区间的高位。即(ji)便如此也只能缓解纯碱过剩程度，不改纯碱行业过剩状态(tai)。

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3、观(guan)点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变(bian)，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键(jian)，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损(sun)，国内精(jing)铜和废铜预期(qi)供给减少，去库(ku)格局下现货支撑逐渐显现；二是(shi)，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多(duo)铜价实际再给矿(kuang)端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半(ban)年也要关注三个(ge)方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者(zhe)认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜(tong)吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性(xing)累库的风险(xian)。二是Comex铜(tong)是否(fou)持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口(kou)关税(shui)确定，无论(lun)是否加征关(guan)税则(ze)意味着溢价的(de)消失，美(mei)232调查结果可能是重(zhong)要的时间节点。三是，国(guo)内精铜和废铜进口双降引起(qi)铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价(jia)格上涨实现进口窗口打开？国(guo)内出口窗口打开本身也是需求阶(jie)段(duan)性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜(tong)市场再次(ci)面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能(neng)仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关(guan)注的是波段以(yi)及由宏(hong)观或地缘(yuan)触发的波动。下(xia)半年预计(ji)LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪(hu)铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时(shi)间节点：一是7月中(zhong)旬前后，美国(guo)232调查公(gong)布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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