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短期铁(tie)水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢(gang)压减传闻扰动(dong)不断(duan)，下半年铁水产量(liang)面临向下压力，焦炭产量(liang)则呈跟随态势，国内焦煤需(xu)求逐步走弱。进入(ru)安全(quan)月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大(da)规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化(hua)，焦煤进口高位持稳(wen)。短期刚需支撑使得焦(jiao)煤基本面矛盾暂不突出，但中长期(qi)需(xu)求预(yu)期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后(hou)续重点关注煤矿(kuang)安监(jian)、钢厂(chang)生产节奏、蒙煤进口以及宏观情(qing)绪。

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2、氧化铝预计重回供应过剩逻辑💔👄，但矿价和氧化铝底部或有博弈。电解铝下半年需求或有承压，阶段性有挤仓，四季度有政策期待🩳🥔，整体维持区间思路😻💋。铝合金供需无明显矛盾，后期需要关注仓单逻辑。